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Nachdem der General und Kriegsherr Dong Zhuo den chinesischen Kaiser Liu Bian im Jahr zuvor abgesetzt und nun noch vergiftet hat, ernennt er sich zum Premierminister des von ihm eingesetzten Kaisers Xian. Er lässt sich zahlreiche Sondervollmachten ausstellen, so dass er beispielsweise bei Hofe ein Schwert tragen darf. Durch seine willkürliche und grausame Herrschaft macht er sich viele Feinde, und im selben Jahr bildet sich eine Koalition aus Generälen und Kriegsherrn des ganzen Han-Reiches gegen ihn, die von Yuan Shao angeführt wird. Die Rivalen begegnen sich in der Schlacht am Hulao-Pass, und Dong Zhuos General Lü Bu muss eine Niederlage gegen den Koalitionsgeneral Sun Jian hinnehmen.